客户资料管理制度

时间:2023-03-28 20:55:34
客户资料管理制度

客户资料管理制度

在社会一步步向前发展的今天,制度的使用频率呈上升趋势,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。到底应如何拟定制度呢?下面是小编精心整理的客户资料管理制度,希望对大家有所帮助。

客户资料管理制度1

一、总则

为使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制定本办法。

二、客户界定

公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。

公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构,可列为特殊的一类客户。

三、客户信息管理

公司营销部(市场部、信息部)负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。

公司建立客户档案,指定专人负责,规定统一格式、内容,并编制客户一览表供查阅。

四、客户档案的建立

1. 每发展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头。

2. 客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。

3. 客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改。

4. 客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入客户档案。

5. 积累客户年度业绩和财务状况报告。

五、公司各部门与客户接触的重大事项,均须报告所辖部门(除该业务保密外),不得局限在业务人员个人范围内。

六、员工调离公司时,不得将客户资料带走,其主管部门将其客户资料接收、整理、归档。

七、建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案。

八、客户管理

接待客户,按公司对外接待办法处理,对重要的客户按贵宾级别接待。

与客户的`信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。

对一些较重要、未来将发展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系,并建立联系报告制。

负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。

八.附则

本办法由营销部(市场部、信息部)解释、补充,经总经理批准颁行。

例:客户信息错误后怎么管理

先由客服部人员制订补救处理方案,交由客服部经理审核,客服经理审核后再交由总经理审批,总经理审批后转回客服部组织执行,客服部再交接给其他部门执行,其他部门执行后反馈意见给客服部,客服部再写报告交由客服经理审核,客服经理再交给总经理审批,总经理审批后存档,结束

客户资料管理制度2

1、小区档案资料必须由专人负责保管,并定期整理复核最新客户档案资料,无关人员不得随意查阅。

2、如因工作需要,其他相关人员可以查阅客户资料,但须按规定进行登记,并写明查阅原由。

3、查阅资料的人员非正当理由严禁复印和摘抄。(需要上级领导批示)

4、不得私自涂改客户资料,如确有差错,应先向上级主管汇报,经核对后才可按规定进行操作。

5、必须具备一定的职业道德,不得利用工作之便擅自对外泄露客户资料及一切有关内容。

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